לוגו לרקע בהיר

פנסיה
השקעות
ביטוח

שירות אישי

התאמה אישית מקסימלית

דני, חבר ואיש הייטק, התקשה לנהל את כספו למרות הכנסה גבוהה.
מניתוח הנתונים עלה כי יש לו ביטוחי מנהלים לא מטופלים, מצאנו כי ניתן לחסוך מס באמצעות ניהול נכון של הכספים, ולבסוף מצאנו תכנית חיסכון גדולה שהלקוח לא היה מודע לקיומה.
בנינו עבורו תכנית פיננסית מותאמת אישית, שכללה שילוב השקעות עדכניות ותכנון מס ואנחנו ממשיכים בליווי

זמינות ומענה מהיר

כאשר מנכ"לית מצליחה כמו דנה פנתה אלינו, היא חיפשה יותר מייעוץ פיננסי – היא חיפשה שותף. דנה ידעה שזמנה יקר, וכל עיכוב עלול לעלות לה כסף. היא ציפתה למענה מהיר, זמינות גבוהה, והבנה של הצרכים הייחודיים שלה. אצלנו, דנה מצאה בדיוק את זה.
דנה מרגישה היום שיש מעקב הדוק על הכספים שלה, יש לה עם מי להתייעץ ויש מי שדואג לייצג את האינטרסים שלה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות

שקיפות ואמינות מוחלטת

כשפגשתי את גיא, לקוח שלי , הוא חש חוסר אמון ביועצים פיננסיים. שנים של ניהול השקעות לא
שקוף, עם דוחות מורכבים ותחושה ש"מסתירים" ממנו מידע, הותירו אותו בתחושת חוסר ודאות. הוא חיפש שקיפות מלאה, הבנה של כל צעד ושליטה על כספו.
אצלי, הוא גילה גישה שונה. הסברתי לו בסבלנות כל צעד בתהליך, הצגתי לו את כל האפשרויות, את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל השקעה.
המלצתי לו על האסטרטגיה המתאימה לו ביותר, ללא אותיות קטנות.
הוא היה שותף מלא בכל החלטה, מבין את התהליכים ויודע שכספו מנוהל בצורה הטובה ביותר עבור

מה אנחנו מציעים?​

איתור ותכנון כספי ירושה

איתור כספי נפטר ותכנון נכון של השקעתם מחדש יכולות לחסוך לכם עלויות מס רבות ולהניב פירות חדשים עבור אותם כספים

תכנון השקעות כולל

המרכיבים השונים של תיק החיסכון חייבים להתכתב אחד עם השני. תיק ההשקעות מול הכספים הפנסיוניים מול הפיקדון בבנק.

בתהליך העבודה נשקף את מצב ההשקעות שלכם
בצורה ברורה ונתאים לכם תמהיל השקעות יעיל ואמין

השקעות אלטרנטיביות

מחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה וגידור סיכונים לתיק ההשקעות שלכם? השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות אפיק מתאים עבורכם.
*מותנה בהצהרת כשירות

הגנה למשפחה -ביטוח בריאות וחיים

המטרה של שירות הגנה למשפחה הוא לוודא שיהיו לכם מקסימום הגנות במינימום עלות כך שתוכלו להמשיך ולבנות לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי יציב ובטוח לאורך כל ימי חייכם.

תיקון 190 לחוק קופ"ג

הטבה הפיננסית האטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חיסכון שחשוב שתכירו.

"ההזדמנות הגדולה שלך עשויה להיות בדיוק במקום שבו אתה נמצא"
 (נפוליאון היל)

קצת עלי

שמוליק שוורץ

בעל ניסיון מצטבר של 19 שנה בניהול וייעוץ השקעות, בהיקף נכסים שלמעלה מ 4 מיליארד ש"ח.

מומחה לפנסיה, פיננסים וביטוח- בעל רישיון ניהול השקעות, מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ובעל תואר MBA עם התמחות במימון.

המשרד הוקם, כדי לתת מענה מקיף ואיכותי ללקוחות, בתי אב ומשפחות בעולם ההשקעות.

הניסיון הרב וההיכרות העמוקה עם שוק ההון בארץ ובחו"ל מחד ועולם הפנסיה והביטוח מאידך, מייצרים יכולת טובה לבנות עבורך את התוכנית הפיננסית המנצחת למשפחה שלך.

צוות המשרד ואני, נלווה אתכם החל מניתוח ראשוני מעמיק, בדרך של בניית אסטרטגיית השקעות ובחירת מכשירים פיננסיים בהתאמה אישית.

יש שאלות?

האם אתה נותן שירות ייעוץ חד פעמי או שוטף?

העולם הפיננסי הוא דינמי, מלא בשינויים וכך גם החיים הפיננסיים של התא המשפחתי. שינויים ברמות שכר, הרחבת התא המשפחתי, מטרות חדשות ואילוצים. לכן השירות הוא שירות של ליווי מתמשך, עם פגישות תקופתיות. 
מתחילים בתהליך הקמת לקוח, אפיון צרכים ומטרות, ויוצאים לדרך עם ליווי צמוד.

ישנם בעלי מקצוע רבים וטובים, ההתמחות האישית שלי וההיסטוריה האישית שלי עוברת בניהול כספי עמיתים בסך העולה על 4 מיליארד ש"ח במשך כ10 שנים, ניסיון זה העניק לי הכירות עמוקה עם עולם ההשקעות, שמתורגם לפתרונות נכונים להשקעות הלקוחות שלי, תוך כדי הקפדה על ניהול סיכונים אחראי.

עבודה עם מתכנן פיננסי מסייעת להשגת יעדים כמו קניית בית, מימון השכלה, פרישה מוקדמת או ביטחון כלכלי למשפחה. היא גם עוזרת להתמודד עם אירועים בלתי צפויים ולמקסם את הפוטנציאל הכלכלי של המשפחה

התהליך כולל איסוף מידע, הגדרת מטרות, ניתוח מצב קיים, פיתוח תכנית, יישום ובקרה.

אשמח שנדבר!

השאירו פרטים כאן ואחזור אליכם בהקדם!